Конструктор CRM: что это и как использовать?

Каждый бизнес по-своему уникален. Сфера деятельности, клиенты, конкурентная среда — буквально все формирует специфику работы компании. Специально для тех, кто практикует нестандартные схемы, мы придумали конструктор CRM — инструмент, который позволит настроить Мегаплан по своим бизнес-процессам и стать еще эффективнее.

По полочкам

Сейчас я подробно расскажу про этот инструмент, обозначу его основные моменты и Вы сами убедитесь в том, что для некоторого бизнеса он просто необходим.  И если у Вас уже был опыт использования CRM конструктора, то делитесь мнениями в комментариях.

Как это задумано

Мегаплан превратился в мощную BPM-систему, помогающую управлять всеми бизнес-процессами. И мы поставили сделку в центр любого бизнес-процесса.

Как и в сделке, у любой задачи по бизнес-процессу тоже есть заказчик, исполнитель и определенная последовательность действий, которой необходимо придерживаться, чтобы успешно все завершить.

Продажи — основной, но не единственный бизнес-процесс, который можно с легкостью реализовать в Мегаплане. И не важно, сложный он или простой, быстрый или растянутый во времени, для одного сотрудника или с участием разных отделов.

Важно. Если Вы хотите более подробно узнать про Мегаплан, то читайте нашу статью: “CRM система Мегаплан: обзор плюсов и минусов”. 

Как это работает

Формализованный бизнес-процесс выглядит как очередность этапов и действий, необходимых для перехода с этапа на этап. Чем подробнее они расписаны, тем проще контролировать весь бизнес-процесс.

Когда все ходы зафиксированы в CRM, у сотрудников нет вариантов отступить от регламента. Именно для этого мы добавили в Мегаплан возможность создавать схемы сделок для разных бизнес-процессов с неограниченным количеством статусов и правил для переходов.

Так, например, они могут учитывать специфику отрасли, особенности продажи ваших товаров или услуг, условия работы, принципы и стандарты компании и еще много других уникальных факторов.

Важно. Специально для наших подписчиков мы приготовили промокод “Megastart”. Он дает скидку 10% на все, а еще 14 дней бесплатного периода. Просто сообщите его специалисту компании перед оплатой. Поэтому, если не терпится, то вот Вам ссылка -> megaplan.ru

Что нужно знать

Чтобы реализовать в Мегаплане любой бизнес-процесс, достаточно разобраться в трех основных атрибутах сделки и сейчас я о них подробнее расскажу.

  • Схема сделки — формализованный бизнес-процесс, разбитый на этапы-статусы;
  • Свойства сделки — поля с описанием действий, которые нужно заполнять по ходу сделки; 
  • Роли сделки — участники с различными правами доступа к данным.
  • Понять, как настраивается схема бизнес-процесса, проще на примере. Мы записали видеоролик с пошаговой инструкцией по настройке бизнес-процесса для производства одежды. Так что смотрите и наслаждайтесь.

    А если Вы не любите видео (или нет возможности посмотреть его прямо сейчас), то предлагаю пройтись по основным моментам. Постаралась все расписать очень подробно. 

    Пример из производства одежды  

    И так, приступаем к настройке. Очень рекомендую Вам не просто читать, а сразу настраивать. И если будут вопросы, то пишите, с радостью на них отвечу. 

    Шаг 1. Создаем новую схему и добавляем статусы, для удобства маркируем их цветом, это поможет Вам более быстро и легко ориентироваться в статусах и не путать их. Статусы — это главные этапы бизнес-процесса без лишних подробностей. 

    Конструктор CRM статусы

    Шаг 2. Добавляем дополнительные свойства с указанием способа заполнения. Это поля, которые сотрудникам нужно будет заполнить в каждом статусе: приложить файл, что-то записать или выбрать между “да/нет”. Например, для поля “схема узлов” мы выбираем файл, а для поля “тип ткани” ― строку для записи.

    Конструктор CRM свойства

     Шаг 3. Добавляем роли, устанавливаем для каждой роли права и выбираем сотрудника. Например, технолог у нас, в отличие от руководителя, не может менять суть бизнес-процесса, удалять и экспортировать сделки. Кроме того, права роли на редактирование полей могут меняться от этапа к этапу. Поля, неактуальные для статуса, можно скрыть. 

    Конструктор CRM роли

    Шаг 4. Задаем статусы для переходов: настраиваем их очередность и отображение в журнале изменений. Таким образом, в карточке сделки по выбранному бизнес-процессу будет фиксироваться, кто когда и в какой статус ее перевел. 

    Ваши подарки от партнёров

    Конструктор Landing page

    Скидка 10% по промокоду
    «IN-SCALE»

    перейти в сервис

    Онлайн-чат на сайт

    Скидка 10% по промокоду
    «IN-SCALE»

    перейти в сервис

    Сервис e-mail рассылки

    Скидка 10% по промокоду
    «IN-SCALE»

    перейти в сервис

    CRM-система

    Скидка 10% по промокоду
    «IN-SCALE»

    перейти в сервис

    Шаг 5. Устанавливаем правила перехода для каждого статуса. Например, можно запретить перевод сделки в статус «Раскрой изделия», пока не будет добавлено фото тестового образца и не пройдет согласование со всеми участниками.

    Конструктор CRM контроль

    Поздравляю Вас, схема бизнес-процесса готова. Можно сразу приступить к созданию новой сделки по прописанному регламенту. Больше не нужно переживать, что в какой-то момент что-то может пойти не так, а Вы этого не заметите.

    Работать со сделками по бизнес-процессу нагляднее на электронной канбан-доске: правила действуют те же, а проблемы заметить гораздо проще. Но и это еще не все, самые востребованные схемы бизнес-процессов можно вывести в основное меню, как виджеты модулей.

    Почему это удобно

    Настройка схем бизнес-процессов проходит в модуле сделок. Если бизнес-процесс не касается продаж, это может сбить с толку. К тому же, если у Вас много схем, их также быстрее запускать из меню. В скором времени виджеты модулей, которые не используются сотрудником, можно будет еще и скрывать. Эта возможность появится в ближайших обновлениях.

    Таким образом, у каждого сотрудника на экране окажутся только те инструменты, которые нужны ему для работы. Например, технолог будет видеть показанный нами процесс производства, а сотрудник отдела продаж — процесс по продаже изделий.

    Конструктор CRM почему удобно

    Вы можете добавить иконку для бизнес-процесса, выбрать ее цвет, указать название и отметить сотрудников, которым будет доступен виджет, а также, если нужно, дополнить виджет подпунктами.

    Например, можно тут же запустить бизнес-процесс для новых моделей одежды или перейти к работам на завершающей стадии. Подробнее о том, как устанавливать в меню виджеты бизнес-процессов, читайте в нашем справочном центре.

    НАС УЖЕ БОЛЕЕ 45 000 чел.
    ВКЛЮЧАЙТЕСЬ

    вконтакте

    facebook
    In-scale / маркетинг
    In-scale / маркетинг

    КОРОТКО О ГЛАВНОМ

    Итак, Мегаплан подходит не только для долгих и сложных продаж, но и для любых бизнес-процессов. Их просто настроить и невозможно не придерживаться.

    Если Вам надоели сотрудники, которые обо всем забывают и все время пытаются работать по-своему, не надо искать других ― достаточно один раз воспользоваться конструктором CRM.   

    Источник статьи: https://megaplan.ru/blog/

    Источник

    Поделиться:
    Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    ×
    Рекомендуем посмотреть